Étude de Cas : Restructuration et Levée de Fonds pour un Groupe Multisectoriel
Contexte
Un groupe multisectoriel (BTP, matériaux, agrégats, immobilier) a été frappé de plein fouet par le choc de la crise COVID-19 et la crise macro-économique qui a suivi. Simultanément, le groupe cherchait à se diversifier vers la promotion immobilière, un projet ambitieux nécessitant des fonds importants et une structure financière solide.
Nos Interventions
Face à cette situation complexe, FOUR C CONSULTING a déployé une stratégie d'intervention complète :
- Diagnostic 360° : Nous avons commencé par une analyse complète de la situation financière, juridique et opérationnelle du groupe pour identifier les points de blocage et les leviers de croissance.
- Feuille de Route Stratégique : Sur la base du diagnostic, nous avons élaboré une feuille de route claire, incluant un plan de redressement judiciaire (RJ) pour les entités les plus touchées.
- Gestion du Redressement Judiciaire : Nous avons préparé, déposé et suivi la procédure de RJ pour 4 sociétés du groupe, gérant les négociations avec les créanciers.
- Levées de Fonds : Nous avons structuré et négocié plusieurs financements : 100 M MAD en financement parabancaire pour un projet immobilier, et 20 M MAD en leasing/LOA pour du matériel.
- Structuration Juridique : Création d'une holding animatrice pour optimiser la gouvernance et la fiscalité du groupe.
Résultats
Notre accompagnement a permis d'obtenir des résultats remarquables :
- Validation du Plan de Redressement : Le plan de redressement judiciaire a été validé pour les 4 sociétés, traitant une dette de 70 M MAD et assurant la pérennité de l'activité.
- Financement du Projet Immobilier : Les 100 M MAD levés ont permis de sécuriser une réserve foncière de 32 ha pour un projet résidentiel majeur.
- Succès Juridique : Un jugement favorable a été obtenu, reconnaissant une créance de 53 M MAD pour une des sociétés BTP du groupe.
- Redémarrage Opérationnel : La mine de cuivre et la carrière d'agrégats du groupe ont pu redémarrer leur activité, préservant ainsi des emplois et des revenus.